Vortragsthema Beschleunige deine Arbeitsabläufe mit den neuen VorFina Formularen – Zeit sparen dank digitaler Datenerhebung
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie die Datenerhebung vor einem Analysegespräch effektiv durchgeführt werden kann. Ziel ist es, die Arbeit mit dem Kunden zu vereinfachen, um das Analysegespräch für den Kunden so angenehm und effektiv wie möglich zu gestalten. Die Teilnehmer wissen auch, wie wichtig das jährliche Kontrollgespräch und die Vertragspflege sind.
Inhalt des Vortrags – Erstellung, Versand und Auswertung individueller Fragebögen für Kunden
– Vorteile einer strukturierten Datenabfrage für den Kunden sowie Effektifität im Vermittleralltag
– Vorlagen für Beratungsansätze, Jahrescheckup-Gespäch und Analyse-Vorbereitung
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH 
Referent Nicolas Plögert
Funktion des Referenten COO