Vortragsthema Bestandsverkauf – sicher in die nächste Generation
Zielgruppe Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer kennen die grundlegenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Veräußerung des Bestands, gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung, Einbinden des Nachfolgers, Fragen der richtigen Exitstrategie, Fragen des Datenschutzes, Informationspflichten gegenüber Kunden und können den Fonds Finanz Bestandssicherungslösung erklären.
Inhalt des Vortrags
  • Grundlagen Unternehmenskaufrecht
  • Verschwiegenheitsverpflichtung und Datenschutz
  • Absicherung des Veräußerers und des Erwerbers
  • Bestandssicherungslösung der Fonds Finanz
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
IDD-Weiterbildungszeit 45 Minuten
Funktion des Referenten
  • Ulrike Specht, Gesellschafterin der Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner
  • Simon Bödecker, Referent Produktentwicklung, Fonds Finanz Maklerservice GmbH