Vortragsthema Das Herzstück Ihrer Allumfassenden Maklerplattform – Gezielte Kundenverwaltung und -beratung mit dem AkquiseCenter
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags – Erfassen und Verstehen des aktuellen Stands des AkquiseCenters (Aufbau und Umgang mit dem Produkt)
– Dadurch Anwenden des AkquiseCenters zur Verwaltung von Kunden und Verträge
– Einordnen des AkquiseCenters in die Allumfassende Maklerplattform der Fonds Finanz
– Dadurch Anwenden der vorhandenen Schnittstellen zur effizienten und effektiven Kundenberatung
Inhalt des Vortrags – AkquiseCenter als Herzstück der Allumfassenden Maklerplattform
– Live-Vorstellung AkquiseCenter (Einstieg, Aufbau, Kunden- und Vertragsverwaltung etc.)
– Ausblick auf Weiterentwicklung des AkquiseCenters
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Referenten Martina Baumgartner
Funktion des Referenten Projektmanagerin