Vortragsthema
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden im Bereich Finanzanalyse nach DIN 77230 mit der VorFina-Lösung umfassend beraten können. Sie befassen sich mit den Best-Practice-Ansätzen des VorFina DIN-Tools und wissen, wie diese in verschiedenen Beratungssituationen umgesetzt werden können.
Inhalt des Vortrags – Best-Practice-Ansätze
– Vorteile einer standardisierten Finanzanalyse nach DIN 77230
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referent Nicolas Plögert
Funktion des Referenten

COO