Vortragsthema DIN 77230: Die standardisierte Finanzanalyse in der Praxis – powered by softfair & VorFina
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer erfahren wie eine standardisierten Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 einen neuen Beratungseinstieg darstellen kann und frischen ihr Wissen über Beratungssoftware und digitalisierte Vertriebsprozesse auf.
Inhalt des Vortrags – Umsetzung der DIN-Norm 77230 in den Software-Lösungen von Softfair
– Anforderungen an eine Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230
– Technische und vertriebliche Umsetzung der DIN-Norm 77230
– Finanzanalyse in der individuellen Beratung
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname softfair GmbH & VorFina GmbH
Referenten Christoph Dittrich & Philip Offergeld
Funktion des Referenten Mitglied der Geschäftsleitung / Geschäftsführer