Vortragsthema

Einmalanlage und Rentenschenkung im Rahmen von Erben & Schenken – Clevesto Produkte der Helvetia

Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen die notwendigen Tarife im Bereich Einmalanlage und Rentenschenkung kennen um Erben und Erblasser zielführend beraten zu können.
Inhalt des Vortrags

– Testament und Steuer bei Erbschaft und Schenkung
– Steuerfreie Fondspolice
– Vetorecht
– Tarife der Helvetia für Einmalanlage und Sparer

Methode/ Medien Online-Schulung mit Online-Test
Lernzeit:

60 Minuten

Firmenname Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Referenten Guntram Overbeck
Funktion des Referenten

Leiter Produktmanagement der Helvetia und Leiter der Helvetia Akademie