Vortragsthema Finanzanalyse nach DIN-Norm: Einführung und Ausblick auf die neue zertifizierte Arbeitsweise
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finananalyse aus dem Hause der VorFina GmbH nach DIN-Norm ganzheitlich beraten können. Es ergeben sich dadurch völlig neue Vertriebsansätze und Ansprachemöglichkeiten bei Neu- und Bestandskunden.
Inhalt des Vortrags
  • ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation von Privathaushalten nach DIN 77230
  • Anforderungen an eine Basis-Finanzanaalyse nach DIN
  • Aufdecken von individuellen Vorsorgelücken und Versicherungsbedarf
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referenten Philip Offergeld
Funktion des Referenten Geschäftsführer