Professionelle Beratungssoftware spielt in Zeiten von Prozesskomplexität und stetig steigenden regulatorischen Anforderungen
an den Versicherungsvertrieb eine immer zentralere Rolle. Im Vortrag zeigen wir Ihnen, wie aktuell die gesetzlichen Änderungen
im Bereich Versicherungsanlageprodukte innerhalb des softfair FinanzLotse 3.0 umgesetzt werden. Zudem werden Sie die
Auswirkungen der DIN auf den ganzheitlichen Beratungsprozess einschätzen und so Rückschlüsse ziehen können, welche
Weichen Sie selbst in diesem Bereich für sich stellen müssen.

 

Vortragsthema Ganzheitlich und IDD-konform beraten? Mit dem FinanzLotse 3.0!
Zielgruppe unabhängige Versicherungsvermittler im Bereich Vorsorgemanagement
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen die Umsetzung der gesetzlichen Änderungen im Bereich Versicherungsanlageprodukte innerhalb der Beratungslösungen von softfair kennen. Ergänzend werden sie in die Lage versetzt, die Auswirkungen der DIN auf den ganzheitlichen Beratungsprozess einzuschätzen und können so Rückschlüsse ziehen, welche Weichen sie selbst in diesem Bereich für sich stellen müssen.
Inhalt des Vortrags
  • Vorstellung einer professionellen Beratungssoftware
  • Präsentation der IDD-Features zu Versicherungsanlageprodukten und Zielmarktkonformität
  • Ausblick auf die Änderungen zur Din für die private Finanzanalyse
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
IDD-Weiterbildungszeit 45 Minuten
Funktion des Referenten
  • Christoph Dittrich, Geschäftsführer, softfair  GmbH