Vortragsthema Kunden fachlich richtig beraten und dabei die Abschlussquote erhöhen
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse aus dem Hause der VorFina GmbH umfassend beraten können. Sie können einen Vorsorgevorschlag anhand der Anforderung des Kunden an das Vorsorgekonzept verdeutlichen.
Inhalt des Vortrags
  • kundenorientierte Beratungsqualität
  • Anforderungen an ein Finanzkonzept und Erstellung eines Finanzgutachten
  • Aufdecken von individuellen Vorsorgelücken
  • Reduzierung der Stornoquote
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referenten Nicolas Plögert
Funktion des Referenten COO