Vortragsthema Nachfolgeplanung für Makler aus Übergeber- und Übernehmersicht 
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer kennen die grundlegenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmensnachfolge und deren sorgfältiger Vorbereitung unter Einbeziehung erbschaftsteuerlicher Fragen. Es werden Aspekte sowohl aus Übergeber- als auch aus Übernehmersicht beleuchtet.
Inhalt des Vortrags – Grundlagen gesetzliche Erbfolge     
– Gewillkürte Erbfolge durch Testament oder Erbvertrag
– Regelung von Übergabeverträgen
– Besonderheiten der Anrechnung auf Pflichtteil und Ausgleichung unter Geschwistern
– Überblick Pflichtteilsrecht
– Überblick Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht bei der Unternehmensnachfolge
– Pflichten des Übernehmers zur Absicherung des Übergebers.
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit:

45 Minuten

Firmenname Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner 
Referenten Ulrike Specht 
Funktion des Referenten Gesellschafterin