Vortragsthema Ruhestandsplanung – Mein Umsatzturbo für 2018
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, Ruhestandsplanung in den Gesamtkontext Finanzdienstleistungen einordnen zu können. Ergänzend lernen sie den Allfinanz-Ansatz kennen, verstehen die Abgrenzung zu klassischer Altersvorsorge und erwerben Kenntnissse in Bezug auf den Beratungsprozess. Außerdem können sie bewerten, ob das Thema für das eigene Geschäftsmodell relevant ist.
Inhalt des Vortrags
  • Kurzüberblick Geschäftsfeld Ruhestandsplanung (Allfinanzansatz, Abgrenzung klassische Altersvorsorge, Beratungsprozess)
  • Anwendungsmöglichkeiten für den Makler
  • Beratungs- und Serviceangebot der Fonds Finanz
Methode/ Medien Vortrag mit PräsentationVortrag mit Präsentation
Lernzeit: 45 Minuten
Firmenname Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Referenten Markus Messner, Miriam Smuda
Funktion des Referenten Teamleiter Referat der Geschäftsführung, Assistentin der Geschäftsführung