Vortragsthema Ruhestandsplanung: strategische Erfolgsfaktoren für Finanzberater
Zielgruppe unabhängige Versicherungsvermittler, die sich das Geschäftsfeld „Ruhestandsplanung“ aufbauen oder sich darin professionalisieren wollen
Lernziel des Vortrags Teilnehmer hinterfragen die Chancen und Anforderungen des Geschäftsfeldes Ruhestandsplanung und überprüfen, ob diese Zielgruppe für ihre eigene unternehmerische Positionierung interessant ist. Sie lernen die Erwartungen der Zielgruppe kennen und können Rückschlüsse ziehen, welche Voraussetzungen an Ruhestandsplaner gestellt werden, inwiefern sie diese bereits erfüllen oder ob ggf. noch Anpassungen vorzunehmen sind.
Inhalt des Vortrags
  • Geschäftsfeld Ruhestandsplanung
  • Unterschiede Altersvorsorgeberatung und Ruhestandsplanung
  • Erwartung und Anforderungen der Zielgruppe an den Ruhestandsplaner
  • Hürden und Störfaktor im Beratungsprozess
  • Beratungskonzept der Ruhestandsplanung
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
IDD-Weiterbildungszeit 45 Minuten
Funktion des Referenten
  • Ronald Perschke, Vorstand, GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG