Siegel der Fonds Finanz für IDD-konforme Fachvorträge Für Vermittlerinnen und Vermittler ist das Thema Weiterbildung durch die Einführung der IDD(1) grundlegend verändert worden. Die IDD gilt in allen EU-Ländern und trat mit nationalem Recht in Deutschland am 23. Februar 2018 in Kraft.Die nationale Umsetzung greift bei vielen Themen, die den Vermittler betreffen und auch die Weiterbildung hat eine entscheidende Veränderung erfahren. Seit dem Jahr 2018 gilt die jährliche Weiterbildungsverpflichtung, von 15 Stunden, die Pflicht ist für alle Vermittler und auch Mitarbeiter, die vertrieblich agieren wie z.B. dem Kunden Angebote machen und ihn beraten, Versicherungen abschließen oder den Kunden bei der Vertragserfüllung, insbesondere im Schadenfall unterstützen.

IDD-konformer Nachweis

Bei den Weiterbildungsmaßnahmen musst du darauf achten, dass diese IDD-konform sind und für deine Weiterbildungsverpflichtung angerechnet werden können. Die Konformität liegt vor, wenn die Weiterbildungsmaßnahme mindestens die Aufrechterhaltung der Fachkompetenz oder deiner personalen Kompetenz gewährleistet. Darüber hinaus muss für die Weiterbildungsmaßnahme eine Planung zugrunde liegen, sie systematisch organisiert und die Qualifikation derjenigen, die die Weiterbildung durchführen, gewährleistet sein. Die Fonds Finanz kennzeichnet die IDD-konformen Weiterbildungsmaßnahmen mit einem Siegel. IDD-konform bedeutet, dass Vermittler für den erfolgreichen Besuch der Vorträge Zertifikate erhalten, die jeder Makler selbständig sammelt und für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Kalenderjahrende sicher archiviert. Die IHK stellt in Deutschland die Aufsicht für die Weiterbildungsverpflichtung dar. Sie kann beim Gewerbetreibenden eine Erklärung für die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung anfordern, in der er für sich und seine zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten die Erfüllung der Verpflichtung bestätigt und dokumentiert.

37 IDD-konforme Vorträge auf der Hauptstadtmesse

Im Rahmen der Hauptstadtmesse am 17. September 2024 im Estrel Hotel Berlin kannst du ohne Zusatzgebühren IDD-konforme Zertifikate erhalten. Alle Angebote, die die gesetzlichen Vorgaben der Weiterbildungsverpflichtung erfüllen, haben wir für dich zusammengefasst. Generell gilt: Bei Betreten des Raumes eines IDD-konformen Vortrages erhältst du einen Handzettel, der von dir persönlich vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und am Ende des Vortrages abzugeben ist. Für die Erstellung der IDD-Teilnahmezertifikate werden durch die Fonds Finanz nur vollständig vorliegende Handzettel bearbeitet.

Themenschwerpunkt „Versicherungen“
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
10:15 – 11:00 Straßburg Die Unfallversicherung der Bayerischen – mehr als eine Versicherung Karl Loidl – die Bayerische
10:15 – 11:00 30412 Der Kfz-Tarif der KRAVAG Allgemeinen und die Betriebshaftpflicht der R+V – Neuerungen und Mehrwerte der Tarife Benjamin Andres, Thomas Kolz – R+V Allgemeine Versicherung AG
10:15 – 11:00 30425 Altersvorsorge der Canada Life seit 20 Jahren mit dem UWP-Fonds: Chancen & Garantien im Multi-Asset-Konzept Christoph Schröder – Canada Life Assurance Europe plc
11:00 – 11:45 30410 Geförderte Altersvorsorge mit Riester – Chanchen der Rechnungzinsanpassung zu Januar 2025 Mirko Hübinger – WWK Lebensversicherung a. G.
11:30 – 12:15 30341 Versorgen statt versichern mit MetallRente, KlinikRente und ChemieRente – die Versorgungswerke in der Kundenberatung Alexander Bofinger – Swiss Life AG
11:30 – 12:15 30425 Exklusiver Schutz für das Zuhause – das neue Einfamilienhauskonzept von DOMCURA Sascha Baudis – DOMCURA AG
12:00 – 12:45 Lyon Der Einkommensschutz der NÜRNBERGER – für jede Zielgruppe das passende Produkt Roman Goedeke – NÜRNBERGER Lebensversicherung
12:00 – 12:45 30410 Die SIGNAL IDUNA Krankenvollversicherung – von der Beratung bis zur Leistung Dennis Mai – SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
12:30 – 13:15 Straßburg Die neue Berufsunfähigkeitsversicherung der Bayerischen – maximale Flexibilität für alle Lebensphasen
Panos Kalantzis – die Bayerische
12:30 – 13:15 30310 Die Unfallversicherung der InterRisk – Assistanceleistungen bei der Auswahl einer UV Marcus Stephan – InterRisk Versicherungs AG Vienna Group
13:00 – 13:45 Lyon Gewerbe-Sach und Thinksurance – Gewerbekunden beraten Dennis Wolfram – Fonds Finanz Maklerservice GmbH
13:00 – 13:45 30441 Baloise Best Invest: ETFs oder Fondsmanagement? Die richtige Kombination ist entscheidend! Markus Pendzialek – Baloise Vertriebsservice AG, Olaf Rahtz – Baloise Lebensversicherung AG
15:00 – 15:45 Lyon Die Versicherungsprodukte der Neodigital im Bereich Sach – digitale Lösungen für die Kundenberatung Beatrice Jacobus, Ulf Ackerschott – Neodigital Versicherung AG
15:30 – 16:15 Straßburg Zukunftsinvestition mit Pangaea Life – nachhaltige Sachwertfonds und KI Uwe Mahrt – Pangaea Life GmbH
16:00 – 16:45 Lyon Die BU-Versicherung im Fokus – Highlights und aktuelle Marktentwicklungen Stefan Wittmann – Deutsche Rückversicherung AG, Philip Wenzel – Fonds Finanz Maklerservice GmbH
16:00 – 16:45 30312 Allianz Firmen-Kfz-Versicherung und Nutzung des Allianz Tarifrechners – Besonderheiten und Leistungen Wolfgang Bauer – Allianz Versicherungs-AG
16:30 – 17:15 Straßburg Die Schwere Krankheiten Vorsorge in der Beratung – finanzielle Folgen effektiv absichern Frank Peters – FPK GmbH
16:30 – 17:15 30341 Premiere von vigo 4U – Krankenzusatzschutz ohne Gesundheitsfragen mit echter PZR-Flat Sascha Wagner – vigo Krankenversicherung VVaG
16:30 – 17:15 30412 Die Personenversicherung der Condor und R+V – Beratungsimpulse und Konzepte für Kunden Lars Hofedank – R+V Krankenversicherung AG, Daniel Kastenholz – Condor Lebensversicherung
17:00 – 17:45 Lyon Darauf musst du bei BU-Bedingungen achten – relevante Punkte im Leistungsfall Philip Wenzel – Fonds Finanz Maklerservice GmbH
17:00 – 17:45 30312 Highlights der Allianz Kranken und Leben – mein Gesundheitsschutz und Neuerungen der Allianz Leben Johannes Bischel – Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Markus Elsner – Allianz Lebensversicherungs-AG

Themenschwerpunkt „Vertrieb“
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
10:15 – 11:00 30310 Endlich sicher mitspielen in der Gewerbekundenberatung – Finanzanalyse mit DIN 77235, DEFINO und Thinksurance Dr. Klaus Möller – DEFINO Institut für Finanznorm AG
11:30 – 12:15 30310 Die Gewerbeberatung der INTER – Betriebshaftpflicht Bau, Betriebsinhalt, Betriebsgebäude Andreas Krüger – INTER Versicherungsgruppe
11:30 – 12:15 30412 Erleichterter Arbeitsalltag mit neuen Vorlagen von bridge: Beratungssituationen professionell & differenziert meistern Oskar Hallier – Bridge ITS GmbH
12:00 – 12:45 ECC 4 Immobilienverkaufsansätze für Versicherungsmakler – die Immobilie als Kapitalanlage und Altersvorsorge Christian Dannat – HNG Verwaltungs AG / SystemImmo
12:00 – 12:45 Paris Gewerbekundenberatung mit Thinksurance – Risiken vermeiden und Chancen haftungssicher nutzen Matthias Christ – Thinksurance GmbH
12:30 – 13:15 30412 Ganzheitliche & individuelle Beratung mit VorFina: so findest du die passende Lösung für alle Bedarfsfragen Nicolas Plögert – VorFina GmbH
14:00 – 14:45 ECC 5 Betriebliche Arbeitskraftabsicherung mit BU-Kapital ohne Gesundheitsprüfung – hilf, deinen Kunden bedingungslos abzusichern Andreas Hofmann – Pension Benefits AG
15:00 – 15:45 ECC 5 Die bAV und bKV Beratung – mit Benefits für glückliche Mitarbeiter sorgen Bernd Steinhart – Pension Benefits AG
15:30 – 16:15 30412 Die neue Beraterwelt Kunden-App von VorFina: Vertragserfassung durch Kunden und einfache Bestandsübertragung Markus Pangerl – VorFina GmbH
17:00 – 17:45 30310 Optimale Lösungen zur Absicherung für Firmen, Vereine und Selbstständige – Komplettschutz des BGV Hendrik Kühn, Daniel Heath – BGV Badische Versicherungen

Themenschwerpunkt „Recht“
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
10:15 – 11:15 ECC 5 Beratungspflicht zur BU – Informationsgespräch mit rechtlichen Einblicken und Erfahrungsberichten Tobias Strübing – Wirth-Rechtsanwälte, Philip Wenzel –  Fonds Finanz Maklerservice GmbH
11:30 – 12:15 Straßburg Vermeide Haftungsfallen beim Wechsel in die Maklerschaft – rechtliche Grundlagen und Tipps Michaela Ferling – FERLING Rechtsanwälte
12:00 – 12:45 ECC 2 Aktuelle Rechtsprechung im Versicherungsrecht – Regulierung, Urteile und praktische Tipps Norman Wirth – Wirth-Rechtsanwälte
12:30 – 13:15 ECC 5 Zwischen BRSG 2.0 und Rechnungszinserhöhung – aktuelles Arbeitsrecht zur bAV Markus Kleffner – KLEFFNER Rechtsanwälte Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
13:00 – 13:45 ECC 4 Notfall- und Nachfolgeplanung für Versicherungsvermittler – rechtssicher vorbereitet für den Ernstfall Ulrike Specht – Paluka Rechtsanwälte Loibl Specht PartmbB
14:00 – 14:45 ECC 3 Rechtskonforme Beratungsdokumentation – richtig dokumentieren und Haftung vermeiden Tobias Strübing – Wirth-Rechtsanwälte
(1) IDD ist die Abkürzung für Insurance Distribution Directive. Es handelt sich dabei um eine Versicherungsvertriebsrichtlinie der Europäischen Union. Sie gilt in allen EU-Ländern und tritt mit nationalem Recht n Kraft. Die Grundlage für die Umsetzung in Deutschland ist das am 07. Juli 2017 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, sowie die sich daraus ableitende Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb. Die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie wurde durch die nationale Gesetzgebung am 27. September 2018 im Bundestag und am 23. November 2018 durch den Bundesrat beschlossen. Mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 19. Dezember 2018 wurde sie rechtskräftig.